4. Basisinformatie over je werkruimte
Inhoudsopgave
4.1 Basisinformatie
Het linkermenu geeft toegang tot wat de 'Back-end' wordt genoemd, terwijl de tegels eenvoudiger te gebruiken zijn en minder opties bieden voor gebruikers. De meeste gebruikers hebben alleen toegang tot de informatie via de Tiles. Deze tegels kunnen worden geconfigureerd op basis van het type werkruimte in de beheerinstellingen.
Hier kun je informatie zien die voor jou relevant is, mijn persoonlijke instellingen wijzigen en informatie en andere relevante informatie bekijken:
- Mijn Dashboard
- Mijn dashboard: Wat zie ik? Wat kan ik doen?
- Mijn profiel: 2.1.3 persoonlijke pagina
- Mijn instellingen: Functies voor persoonlijke instellingen worden per stap en scherm uitgelegd
- Mijn voortgangspagina: voortgangspagina van het exceltype
- Mailing: Je komende mails
- Mijn Gantt: Gantt-weergave van al mijn taken en projecten
- Feedback: kan feedback geven of een vraag stellen aan de Bizaline supportdesk Release note: alle release notes met updates over de software. datum
- Afmelden
Rechtsonder krijg je toegang tot de handleiding, specifieke handleidingen voor een organisatie en video's. Je kunt hier ook hulp vragen of feedback geven. Ook kun je hier hulp vragen of feedback geven.
4.2 Objecten maken en bewerken (in het back-end)
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe je de belangrijkste objecten in MyContractManager kunt maken en beheren. Objecten zijn onder andere Projecten, Taken, Eisen, KPI's, Risico's en Vergaderingen. Elk object is een gestructureerd element dat wordt gebruikt om de voortgang bij te houden, verantwoordelijkheden toe te wijzen en workflows te beheren.
Objecten zijn de bouwstenen van je werkruimte. Elk object vertegenwoordigt een eenheid van werk of informatie en kan het volgende omvatten:
- Een naam of titel
- Een toegewezen eigenaar (of meerdere rollen)
- Relevante data (bijv. begindatum, vervaldatum)
- Koppelingen naar contracten, afdelingen of andere objecten
- Optionele velden zoals validatie-instellingen of beoordelingsfrequentie
Objecten kunnen met elkaar verbonden worden om afhankelijkheden of workflowstappen weer te geven.
Objecten kunnen op verschillende manieren worden gemaakt, afhankelijk van de module:
- In het linkermenu: Klik op een module (bijv. Projecten, Vereisten) en selecteer de pluspictogram (+) om een nieuw object te maken.
- Vanuit dashboards of panelen: Veel objectkaarten op het dashboard bevatten een menu met drie puntjes (⋮) waar je items direct kunt aanmaken of koppelen.
- Van binnen andere objecten: Tijdens het bewerken van een project kun je bijvoorbeeld gerelateerde taken of vergaderingen toevoegen vanuit de projectweergave.
Afhankelijk van je gebruikersrol (Beheerder, Manager of Gebruiker) zie je mogelijk verschillende opties voor het aanmaken.
De meeste objecten kunnen bewerkt worden door de objectpagina te openen of door gebruik te maken van een snelbewerkingsmodal direct vanuit het dashboard.
Om een object te bewerken vanaf het dashboard:
- Zoek de objecttegel of -kaart (bijvoorbeeld in Requirement Status of Project Overview).
- Klik op de menu met drie punten (⋮).
- Selecteer Bewerk.
- Er wordt een modal geopend met bewerkbare velden voor dat object.
De beschikbare velden hangen af van het objecttype, maar omvatten meestal:
- Naam of titel
- Eigenaar of toegewezen gebruiker
- Data (begindatum, vervaldatum, controlefrequentie)
- Verwant contract of afdeling
- Aanvullende metagegevens die specifiek zijn voor de module (bijv. type KPI, prioriteit van taak)
Met snel bewerken kunnen gebruikers objecten bijwerken zonder weg te navigeren van hun dashboard, wat de snelheid en gebruiksvriendelijkheid ten goede komt.
Uitleg. Verwijderen is een zacht verwijderen (verbergen). Je kunt items terugbrengen van de back-end (linkermenu). In de meeste werkruimten is alleen Admins toegang hebben tot de back-end, en alleen admins permanent kan verwijderen.
1) Wissen (zacht)
- Open het item (Project/Taak/Vraag/etc.).
- Klik op ⋮ (rechtsboven) → Verwijder.
- Resultaat: het item wordt verborgen en verschijnt doorgeslagen wanneer Toon verwijderd/verborgen is ingeschakeld in de back-endlijst.
2) Herstellen (ongedaan maken)
- Ga naar de module lijstpagina in de back-end en schakel Toon verwijderd/verborgen (toggle rechtsboven).
- Zoek het grijze/doorgestreepte item.
- Klik op → Herstellen (of open het item en klik op de Herstel knop indien weergegeven).
→ Het item is weer zichtbaar; links/eigenaars komen terug als ze nog bestaan.
3) Permanent verwijderen (hard verwijderen)
In Toon verwijderd/verborgen weergave, kies ⋮ → Permanent verwijderen (Alleen voor admins) en bevestig.
→ Onomkeerbaar.